L’azienda reggiana Coopservice ha completato l’emissione della prima tranche da 5 milioni di euro di un mini-bond per complessivi 15 milioni: l’obiettivo dell’operazione è supportare lo sviluppo del proprio piano industriale attraverso investimenti a sostegno degli interventi di efficientamento sui processi interni, della costruzione di un impianto fotovoltaico di proprietà, della riqualificazione dei locali per i dipendenti e dello sviluppo di servizi complementari attualmente non coperti.
Sella Investment Banking ha assistito la cooperativa emiliana in qualità di arranger dell’operazione e advisor finanziario esclusivo dell’emittente, mentre Banca Sella ha agito come anchor investor sottoscrivendo interamente la prima tranche dell’emissione, per complessivi 5 milioni di euro.
L’emissione obbligazionaria, della durata di 7 anni, servirà a Coopservice per migliorare la propria struttura organizzativa e sfruttare nuove opportunità di espansione attraverso l’ottimizzazione delle risorse, la standardizzazione degli approcci e la crescita nel segmento privato. Una parte dei proventi sarà destinata ad accrescere l’impegno del gruppo sul fronte della sostenibilità, attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella sede di Reggio, l’efficientamento degli impianti elettrici e il miglioramento delle aree destinate ai propri dipendenti.
Secondo Andrea Cattini, chief financial officer di Coopservice, la cooperativa “da anni ha sviluppato e continua a investire su progetti di ricerca per la salvaguardia dell’ambiente, a partire dalla riduzione delle emissioni e dell’impronta ecologica fino al sostegno di attività e iniziative green per la lotta al cambiamento climatico e la tutela della biodiversità. Il conseguimento e il mantenimento delle più importanti certificazioni ambientali e una rendicontazione non finanziaria chiara e trasparente sono gli strumenti che testimoniano l’impegno dell’azienda sui temi della sostenibilità. In totale coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalla strategia aziendale, siamo orgogliosi di aver finalizzato questa operazione con il gruppo Sella, le cui finalità sono prevalentemente di sostegno e sviluppo alle iniziative di riqualificazione ed efficientamento energetico. Ringraziamo Sella per aver aggiunto un nuovo importante tassello al consolidamento della partnership che da tempo lega le due società”.
“Le soluzioni di private debt quali i mini-bond si confermano sempre di più adatte alle esigenze delle aziende, che possono così usufruire di strumenti di finanziamento efficaci per sostenere i propri progetti di consolidamento del business e di sviluppo sul fronte della sostenibilità”, ha aggiunto Graziano Novello, head of private debt di Sella Investment Banking: “Il gruppo Coopservice, grazie alla sua leadership nei servizi di facility management, sarà in grado di rispondere al meglio all’attuale contesto di mercato caratterizzato da una forte discontinuità. Con questa emissione confermiamo il nostro impegno a fianco delle imprese, per fornire loro consulenza e servizi specializzati e sostenendole nei percorsi di crescita e di sviluppo nei loro mercati di riferimento”.
Ultimi commenti
Anche l' Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia .
Amara e splendida analisi che dovrebbe arrivare alle alte sfere!
Diranno, sia a sinistra che a destra, che c'è un disinteresse della politica, in particolare dei giovani, diranno che molti non votano perché pensano che, […]